PREVENTIVI015 è adatto alla tua attività?
Scoprilo subito.
Con Preventivi015 hai a disposizione uno strumento semplice, completo e flessibile, pensato per adattarsi davvero al tuo modo di lavorare — che tu gestisca la tua attività da ufficio o in mobilità.
Dal desktop o direttamente dall’app, puoi creare preventivi professionali in pochi secondi, gestire clienti e lavori, controllare l’andamento delle vendite e mantenere tutto sempre sotto controllo, ovunque ti trovi.
Preventivi015 non è solo un programma di preventivazione: è un alleato digitale che ti fa risparmiare tempo, riduce gli errori e ti aiuta a presentarti ai clienti in modo chiaro, preciso e moderno.
Scorri qui sotto e scopri tutte le funzioni pensate per imprese, artigiani e professionisti che vogliono lavorare meglio, più velocemente e con risultati concreti.
FUNZIONI PRINCIPALI
memorizzi i dati anagrafici e fiscali dei tuoi clienti, email, listini prezzo e dati bancari
gestisci i listini prezzo dei tuoi prodotti o servizi, duplichi e revisioni voci ed importi in maniera automatica, importi listini di base da personalizzare
crei preventivi per i tuoi clienti in pochi click, con descrizione libera o importando le voci da listino, con allegati, data di validità e consegna, metodo di pagamento e imposte. Invii i preventivi tramite il sistema automatico, oppure email o whatsapp.
disponibile solo su app
memorizzi foto, appunti, spese per acquisti o incassi clienti, con data ed importi
GESTIONE RUBRICA CLIENTI
La rubrica clienti ti consente di registrare tutti i dati identificativi e fiscali del singolo cliente, compreso l’indirizzo di posta certificata (pec), i dati bancari, la percentuale iva di base applicata e quella di sconto praticato su ogni preventivo.
La rubrica contatti di Preventivi015 è pensata per memorizzare i dati dei tuoi clienti per non confonderli con i contatti personali.
I dati del cliente che vengono richiesti, come indirizzo, sito web, telefono, iva base o % di sconto, NON sono obbligatori, ma se inseriti velocizzano le operazioni di creazione ed invio del singolo preventivo.
FUNZIONI RAPIDE
. PARTITA IVA: puoi inserire un nuovo cliente utilizzando direttamente la sua partita iva ed il sistema inserirà automaticamente tutti i suoi dati fiscali.
In caso di cliente privato, sarà sufficiente indicare anche solo il cognome, il nome e l’indirizzo e potrai procedere con la registrazione del preventivo
. LISTINO VENDITA: questa funzione è presente sia sull’app che sulla versione per pc e se impostata su ogni cliente, ti aiuterà nella creazione del preventivo velocizzando le operazioni, perché mostrerà subito i prodotti o servizi inclusi nel solo listino associato al cliente.
GESTIONE LISTINO VENDITA
La funzione Listino Vendita ti consente di creare fino a 5 listini diversi dove inserire i tuoi prodotti o servizi, velocizzando così la creazione dei singoli preventivi.
Se non hai un tuo listino prezzi, dall’app Preventivi015, puoi importare dei fac-simile di listini base, che abbiamo pensato per diverse categorie di attività, completi di descrizione ma senza importi, da personalizzare ed utilizzare per creare velocemente nuovi preventivi.
Tutti i listini prezzo possono essere stampati, inviati per email o scaricati.
FUNZIONI RAPIDE
. DUPLICA LISTINO: con questa funzione presente sia sull’app che sulla versione per pc, puoi duplicare un intero listino con un click, senza dover riscrivere tutte le voci, per poi modificarne solo il prezzo o semplicemente per sostituire o integrare le singole descrizioni.
. REVISIONE LISTINO: con questa funzione presente sia sull’app che sulla versione per pc, puoi modificare integralmente gli importi di un intero listino, utilizzando: il tipo di calcolo in percentuale o in euro, la variazione di prezzo in aumento o in diminuzione e l’arrotondamento automatico, per gestire gli i centesimi ( 0,05 centesimi superiori o inferiori).
GESTIONE PREVENTIVI
Con PREVENTIVI015 creare e gestire i preventivi di spesa per la vendita dei tuoi prodotti o servizi è estremamente semplice ed intuitivo.
Il modulo di creazione del preventivo, contiene tutte le informazioni necessarie per presentare ai tuoi clienti preventivi chiari e professionali, quali:
- data e numero del preventivo
- nominativo del cliente
- causale ( es. vendita, assistenza, lavori, … )
- tipo di pagamento ( es. rimessa diretta, rimessa diretta a 30 gg., pagamento anticipato, …)
- oggetto del preventivo (es. preventivo per ristrutturazione bagno, preventivo per manutenzione caldaia, …)
- data di consegna
- validità dell’offerta
- canale di acquisizione ( es. cliente acquisito con passa parola, tramite pubblicità online, …)
- stato del preventivo ( inviato, accettato, ..) con data ed ora di accettazione
- allegati ( per inviare insieme al preventivo documenti integrativi, come contratti, schede tecniche, istruzioni d’uso, etc. )
- listino prezzi ( per importare direttamente il prodotto o la voce del servizio nel corpo del preventivo ) con o senza importo
- importo ( imponibile o già comprensivo di imposta )
- percentuale di sconto
- ed infine la percentuale di imposta fiscale ( se dovuta )
l’App di Preventivi015, ti permette di inserire la descrizione del prodotto o servizio offerto, utilizzando il microfono
TRACCIAMENTO E STATO DEI PREVENTIVI
I preventivi, una volta salvati, posso essere inviati automaticamente dal sistema senza dover usare un programma di posta elettronica esterno, semplicemente indicando nell’apposita sezione l’email del destinatario.
Utilizzando il sistema di invio automatico di PREVENTIVI015, il sistema traccerà il percorso di consegna, notificando lo stato di lettura ed apertura del documento.
FUNZIONI RAPIDE
. RICEZIONE ED ACCETTAZIONE: il cliente che riceve al suo indirizzo email il preventivo inviato dal sistema, può visualizzarlo, scaricarlo, scaricare l’eventuale allegato (pdf) presente e può accettarlo automaticamente. L’accettazione del preventivo da parte del cliente ti sarà notificata con tanto di ricevuta al tuo indirizzo email.
. CAMBIO STATO: quando il cliente accetta il preventivo, lo stato passa automaticamente in accettato con specifica di giorno ed ora di accettazione
La funzione statistiche, presente sia sull’app di PREVENTIVI015 che nella versione per pc, garantisce una visione immediata e semplice sullo stato dei preventivi emessi, con riepiloghi e report che possono essere inviati per email ed esportati in formato csv
Le informazioni a disposizione riguardano i preventivi inviati, accettati, evasi.
. CONDIVISIONE SU EMAIL O WHATSAPP: utilizzando PREVENTIVI015 dallo smartphone puoi inviare o condividere il preventivo con cliente sia su indirizzo di posta esterno che sul suo profilo whatsapp.
In questi casi la notifica di ricezione e l’accettazione avverrà direttamente sul canale dove è stato condiviso il preventivo.
MODULI DI STAMPA
Questa funzione, presente sia nella versione mobile che desktop, ti consente di scegliere fino a 6 tipologie di moduli di stampa del preventivo, da impostare secondo il regime fiscale al quale si appartiene, e prevedono:
- l’esposizione o meno dell’Iva
- l’esposizione della ritenuta d’acconto,
- l’esposizione della ritenuta con cassa e rivalsa,
- la sola esposizione di ritenuta e cassa
I moduli di stampa del preventivo sono personalizzabili anche nel colore e nella esposizione o meno del logo aziendale.
Puoi impostare i moduli di stampa utilizzando l’apposita funzione dal menu “Dati Base” da desktop e “Impostazioni” e ” Modelli ” nella versione mobile.
GESTIONE NOTE
Questa funzionalità è disponibile solo nella versione mobile.
Con NOTE , puoi memorizzare ogni genere di appunti, informazioni relative a spese per acquisti o incassi clienti, con data ed importi, ma anche foto per sopralluoghi, prodotti, scontrini o ricevute che ti serve ricordare.
Con NOTE, si possono memorizzare le spese sostenute per i lavori di un cliente o per l’acquisto di servizi per la propria attività, per conoscere periodicamente la propria situazione tra spese ed incassi e gli impegni futuri.
INTEGRAZIONI
aggiungi altre funzioni
PREVENTIVI015 si integra con gli altri moduli della suite COMPANY015
gestisci la fatturazione (anche elettronica), gli estratti conto clienti e fornitori, incassi, pagamenti, scadenze, ordini, magazzino, prima nota
in cloud
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