PROGRAMMA PER PREVENTIVI
crea il preventivo
listino prezzi
puoi organizzare i tuoi servizi e/o prodotti in listini prezzo da usare in fase di creazione dei preventivi, oppure puoi usare un testo libero
duplica preventivo
la creazione di un nuovo preventivo può avvenire da uno già esistente, così da velocizzare il lavoro
puoi allegare un documento PDF al preventivo, ( come una scheda tecnica o una relazione)
puoi inserire l’oggetto, la data di validità e la data di consegna dei lavori
puoi creare preventivi per aziende, pubblica amministrazione e privati anche se dover compilare tutti i campi anagrafici
invia il preventivo
invia i preventivi ai clienti direttamente dal programma senza dover usare un programma di posta elettronica esterno , personalizzando il messaggio di invio ed inserendo anche la firma ed il tuo logo
RICEZIONE ED ACCETTAZIONE CLIENTE
Il cliente può scaricare sia il preventivo che l’eventuale allegato PDF da un’area riservata, ed accettare il preventivo dalla stessa area
CAMBIO STATO
quando il cliente accetta il preventivo, lo stato diventa automaticamente accettato con specifica di giorno ed ora di accettazione
INVIA TRAMITE WHATSAPP
puoi inviare il preventivo al cliente anche tramite whatsapp, usando l’app gratuita che puoi scaricare dallo store google e apple
notifiche
ricevi notifiche per i cambi di stato
quando il cliente apre l’email con il tuo preventivo ed anche quando legge il tuo preventivo
ricevi una notifica quando il cliente accetta il preventivo ed una email per l’avvenuta accettazione con tanto di ricevuta
clienti
classifica i tuoi clienti
per inserire un nuovo cliente puoi utilizzare direttamente la sua partita iva ed il sistema inserirà automaticamente i dati fiscali del cliente
in caso di cliente privato, puoi inserire semplicemente il cognone ed il nome e l’indirizzo, senza dover inserire dati fiscali
dalla rubrica clienti, potrai accedere velocemente ai preventivi realizzati
listino prezzi
gestisci fino a 5 listini prezzo
puoi organizzare i tuoi servizi/prodotti in listino prezzi e velocizzare la creazione dei preventivi
puoi assegnare un listino specifico al cliente, per avere i prezzi gia’ impostati nella stesura del preventivo
puoi duplicare i listini ed effettuare la revisione globale dei prezzi
puoi classificare le voci di listino in categorie
statistiche
ottieni le statistiche dei preventivi
puoi conoscere tutti i dati statistici riepilogativi dei preventivi che hai emesso
ottieni il canale e/o il tipo di servizio più performante
scopri quanti preventivi sono andati a buon fine
moduli stampa
scegli il modello
puoi impostare il tuo modello di stampa del preventivo
puoi inserire il tuo logo sul modulo di stampa
se vuoi puoi richiedere un modulo personalizzato per la stampa del preventivo
riepiloghi
tutto sotto controllo
ottieni subito i riepiloghi per i preventivi emessi, anche in base allo stato : inviati, da inviare, accettati, conclusi, in sospeso, scaduti o in fine validità
i report possono essere inviati per email ed esportati in formato csv
integrazioni
aggiungi altre funzioni
PREVENTIVI015 si integra con gli altri moduli della suite COMPANY015
gestisci la fatturazione (anche elettronica), gli estratti conto clienti e fornitori, incassi, pagamenti, scadenze, ordini, magazzino, prima nota
in cloud
lo usi ovunque senza installare nulla
tutto sotto controllo
ricevi notifiche per aperture ed accettazioni
scegli la tua soluzione
scegli la soluzione adatta al tuo business
scarica app
scarica l’app android e apple ios, gestisci i tuoi preventivi in mobilità
