Con questo tutorial imparerai a inviare un preventivo con PREVENTIVI015 su email o whatsapp del cliente, utilizzando il tuo pc.
Iniziamo!
1. Apri il menu e clicca sul tasto Preventivi. Crea il preventivo compilando tutti i dati relativi al cliente, al prodotto o al servizio offerto
2. Inserisci l’eventuale allegato utilizzando il tasto Scegli e conferma tutte le informazioni inserite cliccando sul tasto Salva
3. Ora puoi procedere con l’invio del preventivo al cliente, cliccando sul tasto Stampa e poi Anteprima
4. Inserisci l’indirizzo email del destinatario, personalizza il messaggio con le informazioni che ti sembrano appropriate, e clicca sul tasto Invia
Il Cliente riceverà un messaggio email completo dell’allegato, con un link per scaricare sia il preventivo che l’allegato stesso.
5. Dallo stesso messaggio, il cliente potrà accettare automaticamente il preventivo tramite il tasto Accetta Preventivo, indicando il nominativo dell’utente che sta confermando l’accettazione.
6. Scegliendo l’invio sul numero whatsapp del cliente, i preventivi saranno condivisi separatamente dagli allegati, scegliendo i rispettivi documenti dalle Risorse del Computer dove sono stati salvati.
Attenzione! In questo caso l’accettazione avverrà direttamente sul canale whatsapp o secondo le condizioni previste nel preventivo stesso